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Digitalisierung im Zentrum des Wealth Management
Wer im Wealth Management wettbewerbsfähig bleiben, weiterhin höchsten Ansprüchen gerecht werden und auch für die neue Investoren-Generation attraktiv bleiben will, muss nicht nur ein erstklassiges digitales Kundenerlebnis (die „Customer Experience“) bieten, sondern auch Back-Office-Prozesse sowie den gesamten Datenfluss modernisieren. Dazu braucht es eine leistungsfähige Software-Plattform, die durchgehend den bidirektionalen Datenfluss von Bankdaten über die Asset Manager bis zu den Klienten gewährleistet und Funktionen für Auswertungen sowie Transaktionen bereitstellt. Die Anforderungen an Family Offices, Privatbanken, Vermögensverwalter und institutionelle Anleger steigen. Technologie ist von entscheidender Bedeutung, um Daten zu automatisieren und zu optimieren, was wiederum zu Transparenz, besseren Entscheidungsmöglichkeiten und höherer Datensicherheit beiträgt. Auf der Suche nach Renditen werden Portfolios immer stärker diversifiziert. Zu liquiden Anlagen kommen schwieriger zu erfassende Anlageklassen, wie z. B. Immobilien oder Alternative Investments, wie Private Equity und Direktbeteiligungen. Auch die Globalisierung macht nicht Halt vor Anlagestrategien. Anlagen in verschiedenen Ländern, in mehreren Währungen und Wirtschaftsräumen sind heute für viele Wohlhabende gang und gäbe. Dazu kommt die steigende Komplexität von Besitzverhältnissen in vielschichtigen, verschachtelten Strukturen und stetig neue Anforderungen von Regulierern sowie vom Zeitgeist getriebene Investment Trends, wie Nachhaltiges Anlegen.
Der sehr persönliche Ansatz von QPLIX geht über die reine Bereitstellung einer Software hinaus.
Christoph Wendel
Über die QPLIX GmbH
Führende Single- und Multi-Family-Offices, Stiftungen, Investmentfonds, Vermögensverwalter, institutionelle Anleger sowie
Privatbanken aus der gesamten EMEA-Region optimieren das operative Portfoliomanagement mit QPLIX. Automatisierte, auf zuverlässige und aktuelle Daten gestützte Prozesse steigern die Effizienz. Schnelle und transparente Kommunikation sowie digitale Kundenservices verbessern gleichzeitig die Qualität. Die QPLIX-Plattform bildet die gesamte Bandbreite liquider und illiquider Assetklassen sowie vielfältige Mandantenstrukturen ganzheitlich ab und konsolidiert alle Investmentdaten in einer Hochleistungsdatenbank. Die Software ermöglicht dem Portfoliomanagement und den Vermögensinhaber:innen jederzeit den sicheren Zugriff auf Berichte sowie Echtzeitanalysen über das individuelle Kundenportal oder die App. Um die IT-Infrastruktur und -Sicherheit kümmert sich QPLIX – Software as a Service für maximale Flexibilität. Gegründet wurde die QPLIX GmbH 2012 von Kai Linde, Philipp Pötzl und Mathias Lindermeir.
Foto: Qplix